从WAIC2025看具身智能：贸易化落地进入快车道

　　光伏设备，N型渗入率加快提拔，马太效应下头部企业合作力进一步强化，看好平台型结构电池片、组件的龙头公司！

　　从动化，下逛使用范畴普遍的工业耗材，市场规模正在400亿摆布，估计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头？。

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　　氢能源，绿氢合适碳中和要求，光伏和风电快速成长为光伏制氢和风电制氢莫定根本，看好具备绿氢财产链一体化劣势的龙头公司。

　　储能，储能是建立新型电网的必备根本，政策利好落地，发电、用户侧鞭策行业景气宇提拔，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司。

　　人形机械人，财产趋向明白，目前进入从0到1的主要冲破阶段，看好Tier1及焦点零部件供应商！

　　焦点个股组合：三晖电气、晶品特拆、北特科技、浙江荣泰、兆威机电、腾亚精工、纽威股份、双林股份、中坚科技、莱斯消息、软通动力、航锦科技、华伍股份、华胜天成、天阳科技。

　　半导体设备，估计2030年行业需求达1400亿美元，中国占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代无望快速冲破的环节。

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　　本周专题研究：2025年世界人工智能大会（WAIC2025）于7月26日至28日正在上海举行，本届大会展现涵盖底层手艺平台、全新机械人产物、立异互动形式等多个维度，此中具身智能相关龙为亮眼，相较于2024年展示出更较着的贸易化趋向：1）参展规模扩大：机械人厂商数量翻倍，焦点零部件厂商增加，国际关心度提拔；2）场景从“表演”到“适用”：工业、医疗、零售等范畴落地案例出现，机械人不再仅用于展现，而是线）手艺冲破较着：活动节制、工致手、具身智能大模子等手艺实现更高精度取智能化，部门机能接近国际领先程度；4）行业趋向明白：具身智能、低成本高智能、多场景渗入成为将来3-5年的次要成长标的目的。财产大趋向启动时辰，我们关心国表里头部人形机械人财产链：1）T链：三花智控、拓普集团、北特科技、鸣志电器、浙江荣泰等；2）华为链：埃夫特、亿嘉和、柯力传感、兆威机电等；3）Figure链：鸣志电器、兆威机电、绿的谐波、领益智制等；4）1x：中坚科技等：5）细分环节领先企业：信捷电气、汉威科技、双林股份等！

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